融资不停歇!10家上市银行发行5000亿债券

班壮

2019-03-01 21:04   来源:网络整理
 
原标题:融资不停歇!10家上市银行发行5000亿债券

上市银行发债不停歇。

据财联社不完全统计,今年以来,共有10家上市银行发行了5000多亿元债券

10家上市银行发行5000亿债券

今日晚间,农业银行公告称,获准发行不超过1200亿元人民币的二级资本债券。

早前华夏银行(600015)发布公告称,董事会审议通过了《关于发行无固定期限资本债券的议案》,将发行不超过人民币400亿元无固定期限资本债券。

民生银行则公告称,公司于3月1日发行了“2019年第一期中国民生银行股份有限公司二级资本债券”。发行规模为人民币400亿元,债券为10年期固定利率品种,票面利率为4.48%。

融资不停歇!10家上市银行发行5000亿债券

从发行规模来看,兴业银行2000亿金融债券位居首位。2月27日,兴业银行(601166)就计划2年发行2000亿元金融债券回复财联社记者称,截至2018年末,兴业银行在境内发行的金融债券余额为1265亿元人民币,在境外发行的金融债券余额为35.94亿美元,存量债券在2021年底前都将大部分到期,本次确定金融债券发行规模不超过2000亿元,主要用于置换在未来两年到期的存量金融债券。

发行债券类型来看,永续债、永续债、金融债券、二级资本债成为上市银行发债主要类型,发债目的多为补充银行资本。

我国首单商业银行永续债发行

中国银行于1月25日推出400亿元永续债,这是我国首单商业银行永续债。央行公告称,当日中国银行在银行间债券市场成功发行400亿元无固定期限资本债券,可提高中国银行一级资本充足率约0.3个百分点,全场认购倍数超过2倍,票面利率为4.50%,较本期债券基准利率(前5日五年期国债收益率均值)高出157bp。

时间来到去年12月,当时金融委办公室召开专题会议,研究多渠道支持商业银行补充资本有关问题,推动尽快启动永续债发行。业内人士介绍,永续债属于混合资本工具,是一种没有明确到期日或期限非常长的债券,即理论上永久存续。巴赛尔协议Ⅲ推出之后,海外银行发行永续债已有较多实践。

央行货币政策委员会委员马骏认为,这意味着以永续债为突破口,启动了新一轮的银行资本补充,这对疏通货币政策传导渠道,加大金融对实体经济支持力度,提振我国的资本市场都有重要意义。

今年1月24日,央行再发公告支持永续债发行。央行表示,为提高银行永续债(含无固定期限资本债券)的流动性,支持银行发行永续债补充资本,中国人民银行决定创设央行票据互换工具(Central Bank Bills Swap,CBS),公开市场业务一级交易商可以使用持有的合格银行发行的永续债从中国人民银行换入央行票据。

马骏称,永续债补充银行资本,有利于资本市场健康发展。

机构:3月关注银行股补涨行情

据数据宝统计,截至3月1日收盘,沪深两市破净股数量为187只。其中,银行股共有14只破净,占该行业上市公司的比例达45.16%,板块内市净率最低的是民生银行,市净率为0.73倍。

天风证券银行首席分析师廖志明分析称,2月银行板块表现尚可,但仍跑输大盘,存有补涨空间。一方面,海外被动指数纳入A股程度提升,外资流入或较多;另一方面,银行板块或受益于“鼓励保险公司使用长久期账户资金增持优质上市公司股票和债券”政策。此前,监管要求银行按照审慎的风险管理标准去投放贷款,在宽信用政策加码之下,经济或企稳,银行资产质量或好于预期。

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