本报记者 杨井鑫 北京报道
2月26日，中国银行业协会联合普华永道会计师事务所共同发布了《中国银行家调查报告（2018）》（以下简称“《报告》”）暨“陀螺（GYROSCOPE）”评价体系结果。从宏观环境、发展战略、业务发展、风险管理与内部控制、金融科技与信息化等十二个部分调研了中国银行家对行业发展最为关注的问题，涉及到了企业降杠杆、房地产贷款、小微贷款、金融科技、不良贷款多个方面。
据《中国经营报》记者了解，经过了银行业大范围的调研和数据统计，该报告反映出了目前银行面临的各种问题和转型方向。近七成的银行家认为全面提升风险管控能力是银行战略转型选择。在信贷投放上，城市基建成为了连续四年信贷支持的首选行业，而房地产排在了银行重点限制行业的榜首。
房地产“稳中有变”
中国银行业协会首席经济学家巴曙松认为，中国银行业资产占我国金融资产的80%以上。银行业成为了防范系统性风险的主战场。国际环境错综复杂、宏观经济下行压力增大、金融监管的持续加强等因素对中国银行业的风险管理均产生了巨大影响。
在《报告》中，对于未来三年宏观经济的增长，多数银行家认为将稳定在6.5%左右，与前三年经济增长预期的调查结果相比有所回落。可以看出，中国经济从高速增长过渡到稳定增长的变化。
对于在银行家中最关注的问题，金融科技创新在2018年统计中被排在了第一位，并对比往年呈现逐年上升的趋势。调查结果显示，科技创新和技术进步最受关注的占比为62%，超过了防范和化解重大风险和强监管及监管体制改革，后两者最受关注的占比分别为50.6%和47.4%。
在银行发展战略上，受访的银行家将“不良贷款增长”列为了银行经营最主要的压力来源。在未来一段时间内，银行制定的发展战略将围绕信用风险管控，持续关注资产质量变化。
值得关注的是，自2015年起，城市基础设施成为了银行信贷投向的最重要的支持行业。在2018年的银行信贷投放中，该行业继续领跑。但是，2018年银行在该行业投放的绝对规模上存在一定程度压降，这与实体项目的政府背景和财政支持相关。
在银行信贷的重点限制性行业中，房地产行业超过了钢铁、造纸、纺织等等行业，位列信贷受限行业的榜首。但是，在银行家的调查中显示，选择限制房地产信贷的银行家比例呈现稳中有降的趋势，占比为45.3%。事实上，监管在房地产宏观调控上力度不减，一定程度上让银行对行业的贷款采取了较为谨慎的态度。
同时，《报告》的调查结果显示，2018年银行家逾期不良率上升的行业中，房地产行业超过冶金行业也排在首位。强监管背景下，部分银行已经暂停或限制了房地产行业的新增授信业务。
此外，银行家对房地产市场的未来走势的看法是“稳中有变”。超过七成的银行家认为房地产的价格和销量将上升或者持平。由于北上广一线城市的限购，二线城市的“溢出效应”将更明显。
地方债关注高
对于2018年银行业面临的主要风险调查中，60.8%的银行家认为不良风险将会是银行业面临的主要风险，51.8%的银行家认为对地方政府债需要重点关注。
银保监会在刚刚发布2018年银行业四季度主要监管指标数据中，截至2018年四季度末，商业银行不良贷款余额2.03万亿元，较上季末减少68亿元；商业银行不良贷款率1.83%，较上季末下降0.04个百分点。但是，在对银行业不良贷款率的走势调查中，63.8%的银行家认为不良贷款率存在上升的可能。
国家金融与发展实验室副主任曾刚表示，虽然2018年四季度的银行业资产质量数据有所好转，但是银行仍不能低估不良的严峻程度。
在防范化解重大风险的攻坚战中，地方政府债务的风险管控是其中的重要一环。在对银行业面临的重大风险调查中，地方政府债风险位列第二。但是，81.7%的银行家认为其面临的地方政府债务风险是较低和整体可控的。
对于地方政府债务风险的来源，59.9%的银行家认为是政绩考核导致短期内地方政府重项目建设、轻债务的管理。
国内债券市场违约事件频发，2018年累计债权违约数量已经达到了126只，违约的余额超过千亿。为了防范债券的违约风险向银行传递，59.1%的银行家认为应该加强债券违约的统一授信管理。在债券违约对银行资产配置的影响调查中，有七成银行家认为会受影响，其中59%的的银行家表示在信用债投资时会持谨慎态度，适当减少债券业务的开展。